Como agrupar movimentos financeiros?
No ZenFisio você pode agrupar movimentos financeiros e gerar recibos de forma prática. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo.
Quais são as primeiras regras?
- Os movimentos a serem agrupados PODEM ser diferentes em alguns detalhes.
- Os movimentos a serem agrupados NÃO PODEM ter data de pagamento na coluna “Pago em“.
- Tipo: Os movimentos precisam ser apenas RECEITAS ou apenas DESPESAS para serem agrupados.
Você deve verificar se as demais informações dos movimentos financeiros estão iguais, clique em “Ver detalhes“e confira estas informações:
- Tipo (receita ou despesa)
- Categoria
- Nome do paciente
Agrupando movimentos financeiros
- Clique em “Movimentos” no menu lateral.
- Aplique o filtro de período que deseja conferir.
- OPCIONAL: Aplique os demais filtros, conforme a sua necessidade. Por exemplo, você pode aplicar o filtro de paciente para facilitar a pesquisa.
- Encontre os movimentos (valores lançados ao financeiro) que deseja agrupar.
- Confira os detalhes dos movimentos financeiros que deseja agrupar clicando em “Ver detalhes“.
– Na imagem usamos diferentes movimentos de receita, realizados na categoria de atendimento para a paciente Paola Silva.ZenFisio – Detalhes de movimentos financeiros - Depois de conferir as informações, retorne para a página de “Movimentos“.
- Encontre e clique nos movimentos que deseja agrupar marcando a “caixinha” da esquerda.
- Clique no botão “Agrupar“.
- Mensagem de confirmação:
“Você tem certeza que deseja agrupar estes movimentos?
- Após clicar em “Agrupar movimentos“:
9.1. Se os movimentos NÃO seguirem as regras apresentadas, não será possível agrupar e você verá uma mensagem vermelha no topo da tela.
“Verifique se as informações (paciente, tipo, categoria) são iguais em todos os movimentos a serem agrupados.”ZenFisio – (9.1)Mensagem – Verificar detalhes dos movimentos a serem agrupados 9.2. Quando um movimento já possui data de pagamento, você verá uma mensagem vermelha no topo da tela.
“Não é possível agrupar movimentos que já foram marcados como pago.”
ZenFisio – (9.2)Mensagem – Não é possível agrupar movimentos que já foram marcados como pago. 9.3. Se ocorreu tudo certo, você será redirecionado para a página de detalhes do movimento agrupado, conforme os próximos passos.
Obs: Os movimentos agrupados vão ter a data atual (do dia que foi feito a ação de agrupar) como “VENCIMENTO”. - Feito isso, você já pode conferir o movimento agrupado na lista de movimentos:
Obs: O nome do movimento é gerado automaticamente e é composto por um código único + nome do paciente. No exemplo, agrupamos 3 movimentos, e o nome automático gerado foi: Movimento nº: 5cbeffd69e889 – Paola SilvaZenFisio – Conferir o movimento financeiro que foi agrupado - Você pode editar o movimento financeiro agrupado, trocando a descrição, o valor, a data de vencimento e o que mais for necessário. Basta seguir o passo a passo para editar um movimento financeiro.
- Se você clicar em “RECEBER” (botão verde) e atribuir uma data de pagamento do movimento financeiro, o sistema irá gerar um RECIBO, que você pode entregar a seu paciente, se desejar.
- Você pode DESAGRUPAR os movimentos a quando desejar, basta clicar no botão laranja “Desagrupar“.
– Quando os movimentos forem desagrupados, todos voltarão a ser faturas individuais, exatamente de acordo com o que eram antes de serem agrupados.
– Mensagem de confirmação: “Deseja realmente desagrupar este movimento?”
14.2. Se você tem certeza, clique em: “Sim, desejo desagrupar!“.
14.3. Se você não tem certeza, clique em: “Cancelar“.
Clique nas imagens para ver em tela cheia.
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