Como AGRUPAR movimentos financeiros?
No ZenFisio você pode agrupar movimentos financeiros de forma prática, basta seguir as regras para realizar a ação.
Quais são as primeiras regras?
- Os movimentos a serem agrupados PODEM ter valores e datas diferentes.
- Os movimentos a serem agrupados NÃO PODEM ter data de pagamento na coluna “Pago em“.
- Tipo: Os movimentos precisam ser apenas RECEITAS ou apenas DESPESAS para serem agrupados.
Você deve verificar se as demais informações dos movimentos financeiros estão iguais, clique em “+ Mais detalhes” e confira estas informações:
- Categoria
- Conta
- Forma de Pagamento
- Nome do paciente
- Profissional
- Procedimento
- Convênio
Agrupando movimentos financeiros
- Clique em “Movimentos” no menu lateral
- Aplique o filtro de período (tempo).
- OPCIONAL: Aplique os demais filtros, conforme necessário. Por exemplo, você pode aplicar o filtro de paciente para facilitar a pesquisa.
- Encontre os movimentos (valores lançados ao financeiro) que deseja agrupar.
- Confira os detalhes dos movimentos financeiros que deseja agrupar, clique em “+ Mais detalhes“.
ZenFisio – (5)Detalhes dos movimentos financeiros - Depois de conferir as informações, clique em cima dos movimentos que deseja agrupar.
- Clique no botão “AGRUPAR“.
ZenFisio – (6 e 7)Selecionar movimentos e agrupar - Mensagem de confirmação:
“Você tem certeza que deseja agrupar estes movimentos?Depois de agrupados o sistema irá criar um só movimento com a soma de todos os movimentos selecionados. Esta ação não poderá ser desfeita!”
8.1. Se você tem certeza, clique em: “Agrupar movimentos“.
8.2. Se você não tem certeza, clique em: “Fechar“.ZenFisio – Movimentos – (8, 8.1 e 8.2))Agrupar movimentos - Após clicar em “Agrupar movimentos“:
9.1. Se os movimentos NÃO seguirem as regras apresentadas, não vão ser agrupados e você verá uma mensagem vermelha no topo da tela.
“Verifique se as informações (paciente, tipo, categoria, conta, profissional, procedimento e convênio) são iguais em todos os movimentos a serem agrupados.”ZenFisio – (9.1)Mensagem – Verificar detalhes dos movimentos a serem agrupados 9.2. Quando um movimento já possui data de pagamento, você verá uma mensagem vermelha no topo da tela.
“Não é possível agrupar movimentos que já foram marcados como pago.”
ZenFisio – (9.2)Mensagem – Não é possível agrupar movimentos que já foram marcados como pago. 9.3. Se ocorreu tudo certo, você será redirecionado para a página de detalhes dos movimentos agrupados, conforme os próximos passos.
- Os movimentos agrupados vão ter a data atual (do dia que foi feito a ação de agrupar) como “VENCIMENTO”.
ZenFisio – (9.3 e 10)Detalhes do movimento – 3 movimentos agrupados - Feito isso, você já pode conferir o movimento agrupado na lista de movimentos:
Obs: O nome do movimento será de acordo com a quantidade de lançamentos que você agrupou, no exemplo agrupamos 3 movimentos, então o nome automático foi “3 movimentos agrupados”ZenFisio – (11)3 movimentos agrupados - Você pode editar o movimento financeiro agrupado, trocando a descrição, o valor, a data de vencimento e o que mais for necessário. Basta seguir o passo a passo para editar um movimento financeiro.
Preparamos um exemplo, marcamos em amarelo as informações editadas:
12.1. Editando o movimento agrupado:ZenFisio – (12.1)Editar receita de 3 movimentos agrupados 12.2. Conferindo o movimento editado na lista de movimentos:
ZenFisio – (12.2)3 movimentos agrupados – Editado
Clique nas imagens para ver em tela cheia.
